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【質問】顧客の名寄せの仕方を教えてください。
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顧客利用履歴振替の機能を使用して名寄せを行ないます。
利用履歴振替とは・・・別個の顧客利用履歴を1顧客内にまとめることが出来るINCHARGE7の機能です。
名寄せとは・・・重複顧客(別個に作成された同一名顧客・類似名顧客)を同一顧客にまとめる作業の事を指します。
【操作手順】
手順１．メインメニューの[顧客管理]⇒[顧客検索]とクリックします。
[顧客検索]画面が起動します。
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手順２．顧客情報画面で全顧客を一覧表示します。
ここでは検索項目[顧客名]、内容[*]、範囲[異なる]として[検索]ボタンをクリックします。※一覧表示の一例
他には、利用履歴[2099/12/31]〜[2099/12/31]+[にないもの]チェックONの手順でも一覧表示されます。
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手順３．「顧客名」の項目名の右隣にある「▼」をクリックし、「昇順」を選択します。
顧客が名称の昇順に並び替えられますので、重複顧客を画面上で確認できるようになります。
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手順４．重複顧客のうち、削除(振替)する方を選択して「削除」ボタンクリックします。
※古い方を統合先(振替先)とし、新しい方を削除する手順が一般的ですが、登録内容(備考内容などの登録精度)に応じて削除対象を決めて下さい。
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手順５．顧客利用履歴画面が立ち上がります。
振替え先(統合先)を選択し、削除区分が「2：利用履歴を他の顧客に振替える」が選択されていることを確認した上で、[実行]ボタンをクリックします。
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手順６．重複データが統合されたことが確認出来ます。
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◆顧客統合の詳細
| 統合対象 | ・利用回数 ・利用金額 ・利用履歴 ・最終利用 |
| 統合対象外 （振替先優先） | ・顧客番号 ・顧客名 ・電話番号 ・都道府県 ・備考 ・記念日 ・自由集計項目、他全て |
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⇒以下手順を実施します。
１．顧客検索画面で出力結果が3万件以内に収まる条件を指定します。
２．検索実行後[Excel]出力します。
３．全顧客の出力が終わるまで、上記１〜２の検索＋Excel出力を繰返します。
４．全てのExcelデータを結合後、顧客名順に並び替えします。
５．重複顧客を特定します。
６．重複顧客特定後は、前述の手順３(顧客名の昇順・・・)〜手順６(重複データが・・・)と同一操作を行なってください。
2016-09-06 更新